Традиционно, проведение M&A-сделки предполагает привлечение целого «набора» консультантов (включая юридических и технических консультантов, аудиторов, оценщиков и т.д.), а в некоторых случаях и самостоятельный поиск соинвесторов (инвестбанки и т.п.). Как следствие, отсутствие единого центра ответственности за глобальный результат и большие сложности в управлении процессом.
Комплексный подход APEX Consulting Group позволяет исключить подобные проблемы, а также существенно сократить издержки.
Услуги по сопровождению сделок со стороны покупателя:
- Экспресс-анализ потенциального Объекта инвестирования (финансовый, налоговый, юридический)
- Полное предынвестиционное исследование (финансовое, налоговое, юридическое)
- Оценка реалистичности планов потенциального Объекта инвестирования с учетом перспектив отрасли/продуктов и конкурентной среды
- Содействие в структурировании сделки, составлении документации по сделке, включая договор купли-продажи и соглашение с акционерами
- Составление/ проверка передаточной отчётности
- Консультации по интеграции купленного Объекта в существующий бизнес
- Выполнение согласованных аудиторских процедур
Решения:
- Структура и правовое оформление сделки, минимизирующие риски неисполнения обязательств продавцом и налоговые затраты при финансировании приобретённого Объекта и репатриации прибыли
- Отражение выявленных рисков, связанных с Объектом инвестирования, в договоре купли-продажи и соглашении с акционерами
- Снижение стоимости сделки/ своевременный отказ от покупки бизнеса в результате получения полной информации о рисках и предложения поправок к финансовым показателям (Выручка, EBITDA, Чистая прибыль, Чистый долг)
- Реалистичная оценка возможности интеграции Объекта в существующий бизнес и связанные с такой интеграцией затраты в результате полного понимания специфики покупаемого бизнеса
Услуги по сопровождению сделок со стороны продавца:
- Подготовка финансовой модели, инвестиционного меморандума, оценка бизнеса
- Проведение предынвестиционного исследования со стороны продавца (vendor due diligence) – финансовые, налоговые, юридические вопросы
- Представление интересов продавца в процессе переговоров с покупателями
- Содействие в структурировании сделки, подготовке договора купли-продажи и соглашения с акционерами
Решения:
- Выработка конкретных рекомендаций, позволяющих максимизировать стоимость Объекта продажи, в результате проведения предынвестиционного исследования, и их практическое внедрение
- Наиболее выгодные условия заключения сделки как результат значительного опыта участия наших сотрудников в сделках по продаже бизнеса, позволяющего эффективно представить Объект продажи покупателю
